Detta pressmeddelande är inte ett offentligt erbjudande att förvärva aktier.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i direkt eller indirekt, inom eller till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av informationen inte skulle vara förenlig med tillämpliga föreskrifter.
Dome Energy AB publicerar ett prospekt
Dome Energy AB publicerar ett prospekt inför föreliggande företrädesemission och offentliggör ny finansiell information som återfinns i prospektet tillsammans med reservrapport per den 31 december 2016
Dome Energy AB (publ) (”Dome Energy” eller ”Bolaget”) publicerar idag ett prospekt samt offentliggör ny finansiell information som återfinns i prospektet inklusive en rapport över reserver per den 31 december 2016.
Styrelsen i Dome Energy har idag publicerat ett prospekt med anledning av Bolagets företrädesemission om cirka 52,1 MSEK (”Företrädesemissionen”), med en riktad övertilldelningsemission om högst cirka 17,9 MSEK (”Övertilldelningsemissionen”). Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.domeenergy.com och på Partner Fondkommission AB:s hemsida www.partnerfk.se.
Företrädesemissionen
Den 18 januari 2017 fattade en extra bolagsstämma i Dome Energy beslut om att genomföra en nyemission om 52,1 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av icke säkerställda garantiåtaganden. Bolaget har för avsikt att använda emissionslikviden från Företrädesemissionen inklusive befintliga likvida medel till att i första hand återbetala ett brygglån om 40,0 MSEK samt ränta om 4,0 MSEK. Bolaget har med hjälp av brygglånet kunnat återuppta produktionen i produktionsstoppade brunnar, förädla nya samt genomföra utbyggnader av olje- och gasfält som redan idag genererar positivt operativt kassaflöde.
Återstoden av likviden från Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen skall användas till att finansiera samt säkerställa erforderligt rörelsekapital för genomförandet av Bolagets operativa verksamhet och planer, skapa en bättre förhandlingsposition för Bolaget avseende framtida förvärv av tillgångar samt stärka Bolagets finansiella situation.
Företrädesemissionen genomförs genom utgivande av teckningsrätter. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt per aktie och erbjuds att för sex (6) teckningsrätter teckna sju (7) nyemitterade aktier för 0,50 SEK per aktie. Anmälan om teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden mellan den 15 februari och den 2 mars 2017.
Övertilldelningsemissionen
För det fall Företrädesemissionen fulltecknas har den extra bolagstämman den 18 januari 2017 beslutat att möjlighet ska ges för styrelsen att besluta om att rikta en Övertilldelningsemission till allmänheten i Sverige och internationella investerare. I övrigt ska samma villkor som i Företrädes-emissionen gälla för Övertilldelningsemissionen. Vid full teckning i Övertilldelningsemissionen kan Bolaget komma att tillföras 17,9 MSEK fördelat på 35 825 254 aktier till ett pris per aktie om 0,50 SEK.
Ny finansiell information per den 30 november 2016 samt reservrapport per den 31 december 2016
I prospektet redovisas Dome Energys Eget kapital och Nettoskuldsättning per den 30 november 2016 samt en reservrapport per den 31 december 2016, uppgifter som inte tidigare har publicerats. Ett sammandrag av reservrapporten finns tillgängligt på Dome Energys hemsida www.domeenergy.com.
Nedanstående tabeller återger denna ej tidigare publicerad information angående Eget kapital och Nettoskuldsättning tillsammans med ett sammandrag från reservrapporten.
| KSEK
Eget kapital och skulder |
30 november 2016 |
| Summa kortfristiga skulder | 447 346 |
| Mot garanti eller borgen | – |
| Mot säkerhet | 359 026 |
| Utan garanti, borgen eller säkerhet | 88 320 |
| Summa långfristiga skulder | 140 397 |
| Mot garanti eller borgen | 0 |
| Mot säkerhet | 0 |
| Utan garanti, borgen eller säkerhet | 140 397 |
| Eget kapital | -270 925 |
| Aktiekapital | 3 440[1] |
| Reservfond | 0 |
| Andra reserver | -274 365 |
[1] Efter beslutad nedsättning av aktiekapital med 113,5 MSEK den 8 december 2016
Nedan visas Dome Energys Nettoskuldsättning per den 30 november 2016.
| KSEK
Nettoskuldsättning |
30 november 2016 |
| A. Kassa | 0 |
| B. Likvida medel | 278 |
| C. Lätt realiserbara värdepapper | 0 |
| D. Likviditet (A) + (B) + (C) | 278 |
| E. Kortfristiga fordringar | 9 336 |
| F. Kortfristiga bankskulder – räntebärande | 359 026 |
| G. Andra kortfristiga skulder – räntebärande | 0 |
| H. Andra kortfristiga skulder – ej räntebärande | 88 320 |
| I. Kortfristiga skulder (F) + (G) + (H) | 447 346 |
| J. Netto kortfristig skuldsättning (I) – (E) – (D) | 437 732 |
| K. Långfristiga banklån – räntebärande | 0 |
| L. Emitterade obligationer – räntebärande | 0 |
| M. Andra långfristiga lån – räntebärande | 140 397 |
| N. Långfristig skuldsättning (K) + (L) + (M) | 140 397 |
| O. Nettoskuldsättning (J) + (N) | 578 129 |
Nedanstående tabell redovisar en sammanfattning avseende Dome Energys reservrapport per den 31 december 2016.
| Kategori | Olja | Naturgas | LNG | Värde icke-diskonterat | Värde diskonterat 9% | Livslängd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserver miljoner fat | Reserver miljoner kubikfot | Reserver miljoner fat |
KSEK | KSEK | År | |
| Bevisade producerande | 571 | 4 032 | 69 | 210 393 | 131 192 | 50,0 |
| Bevisade utvecklade icke-producerande | 589 | 2 988 | 0 | 265 509 | 137 848 | 50,0 |
| Bevisade outvecklade | 1 711 | 2 119 | 0 | 428 223 | 210 421 | 29,3 |
TOTALT BEVISADE |
2 871 |
9 139 |
69 |
904 126 |
479 461 |
Rådgivare
Partner Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare till Dome Energy i samband med Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen. Legal rådgivare till Bolaget är Synch Advokat AB.
VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan att förvärva aktier i Dome Energy. Prospektet avseende Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen har granskats, godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Dome Energys och Partner Fondkommissions respektive hemsidor.
För mer information vänligen kontakta:
Pål Mørch, VD;
Tel: +1 713 385 410
E-mail: [email protected]
Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 14 februari 2017 kl. 16:30 CET.
